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家纺三巨头 - 道客巴巴富安娜、 罗莱家纺、 梦洁家纺 家纺业三巨头, 谁最有竞争力? 作为消费品公司。 考察公司的竞争力主要看品牌和渠道。 品牌价值上: 富安娜品牌 13 年销售 18 亿, 毛利 51.6%, 罗莱品牌 13 年销售 17 亿, 毛利 43.72%。 梦洁品牌 13 年销售 11 亿毛利 41.95%。 可以看出富安娜的品牌价值最高: 毛利率代表了品牌的附加价值。 渠道建设上: 罗莱家纺和梦洁家纺靠加盟店迅速扩张, 但个人认为在电商时代, 加盟店优势不大。 而富安娜建立大卖场和电子商务相辅相成倒是值得关注。 成长空间上: 富安娜以华南为中心ag真人官方网站, 梦洁以华中为中心, 罗莱以华东为中心分别向外辐射。 梦...
富安娜、 罗莱家纺、 梦洁家纺 家纺业三巨头, 谁最有竞争力? 作为消费品公司。 考察公司的竞争力主要看品牌和渠道。 品牌价值上: 富安娜品牌 13 年销售 18 亿, 毛利 51.6%, 罗莱品牌 13 年销售 17 亿, 毛利 43.72%。 梦洁品牌 13 年销售 11 亿毛利 41.95%。 可以看出富安娜的品牌价值最高: 毛利率代表了品牌的附加价值。 渠道建设上: 罗莱家纺和梦洁家纺靠加盟店迅速扩张, 但个人认为在电商时代, 加盟店优势不大。 而富安娜建立大卖场和电子商务相辅相成倒是值得关注。 成长空间上: 富安娜以华南为中心, 梦洁以华中为中心, 罗莱以华东为中心分别向外辐射。 梦洁 13 年靠降低毛利率在华南、 西南、东北开拓了市场。 富安娜和罗莱 13 年都没有经行扩张, 因此毛利率还有所提升。 公司价值方面: 2014 年 7 月 16 日收盘价计算: 罗莱家纺57 亿总市值, 13 年净利润 3.32 亿; 富安娜 48 亿总市值, 13 年净利润 3.15 亿; 梦洁家纺 24 亿总市值, 9849 万。 静态估值方面: 富安娜最好。 考虑到梦洁的扩张行为, 给予梦洁一定的动态估值。 综上所述: 富安娜在品牌和渠道占据一定的优势。 目前中国的家纺行业是大行业, 小公司, 三家巨头都没有达到龙头地位, 最后谁胜出还真不好说。 可以选择富安娜和梦洁组合。 富安娜作为盾, 梦洁作为矛。 附图: 富安娜、 罗莱家纺、 梦洁家纺 2013 年年报主营业务构成情况
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